國壽永通企業(yè)年金集合計劃是人社部批復(fù)的第一批集合計劃，由我公司擔任受托人、投資管理人，由交通銀行擔任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇銀華基金、太平養(yǎng)老擔任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計劃共設(shè)置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值三個類型共五個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標準化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡稱“港股通標的股票”）。
標準化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價值成長 | 銀華基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 太平養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15％+中債總?cè)珒r指數(shù)*60％+銀行活期存款利率*25％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
張慶平，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經(jīng)理。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2010年起曾就職于景順長城基金管理有限公司、北京佑瑞持投資管理有限公司，歷任助理經(jīng)理、固定收益研究員、信用研究負責人、固定收益投資經(jīng)理。堅持穩(wěn)健的投資風格，注重自上而下的宏觀經(jīng)濟周期分析和大類資產(chǎn)配置，擅于從信用研究角度挖掘投資價值，努力實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長。
賀寶華：現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心高級權(quán)益投資經(jīng)理。理學(xué)博士。2011年至2013年工作于東興證券研究所，從事機械軍工行業(yè)研究，2013年至2016年于東興證券證券投資部任投資經(jīng)理。投資風格穩(wěn)健，堅持價值投資理念，側(cè)重基本面與安全邊際。根據(jù)比較優(yōu)勢選擇具備長期投資價值的中國公司，并兼顧自上而下的行業(yè)配置和自下而上的個股選擇。
孫嫻，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點，對宏觀經(jīng)濟走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機會，通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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