國壽永樂企業(yè)年金集合計劃是人社部批復的第三批集合計劃，由我公司擔任受托人、投資管理人，由招商銀行擔任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關政策要求，選擇海富通基金、南方基金擔任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值、貨幣增利四個類型六個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產限于境內投資和香港市場投資。境內投資范圍包括銀行存款，標準化債權類資產，債券回購，信托產品，債權投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產品或公開募集證券投資基金，投資內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡稱“港股通標的股票”）。
標準化債權類資產指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具、信貸資產支持證券、資產支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產支持證券。上述資產發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權益類 | ||
| 價值成長 | 海富通基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 南方基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15％+中債總全價指數(shù)*60％+銀行活期存款利率*25％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總全價指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總全價指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
陳烈欽，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心高級基金投資經理。法學碩士。2007年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險公司戰(zhàn)略規(guī)劃部，投資中心研究部和組合管理部，歷任研究員、組合經理、基金投資經理助理。熟悉企業(yè)年金資金性質和特點，對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解，在組合構建、基金評價和選擇方面具有豐富的經驗，能夠把握大類資產的機會，通過選擇優(yōu)秀基金管理人構建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
孫嫻，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質和特點，對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解，在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經驗，能夠把握大類資產的機會，通過選擇優(yōu)秀基金構建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
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